Компаньерос, 1963 год

Фильм состоит зз трёх новелл: "Компаньерос", "Девочка с куклой" и "Бокс".

"Компаньерос":
В одесском порту два мальчика подружились с героем кубинской революции и решили отправиться на Кубу бороться с врагами. Украдкой они залезли в ящик, где был станок для отправки на Кубу, а ящик переставили в другое место...

"Девочка с куклой":
На приморском бульваре маленькая девочка увидела негра, который кормил мороженым котенка. Для девочки это было признаком хорошего человека. Ее не смутило, что он не похож на других и она подарила ему свою любимую куклу

"Бокс":
В одесском порту мальчик Генри с английского корабля "Сабина" подружился с Сенькой – мальчиком с советского корабля. Боцман "Сабины", человек грубый, тренирует Генри в боксе и пытается свести мальчиков в бою, чтобы показать настоящий английский бокс. "Если Генри не положит его, я выпью кружку морской воды" - заявляет он. И хотя Генри сильнее Сеньки, он позволяет сопернику выиграть....