И капли росы на рассвете, 1977 год

После ареста и гибели руководителей одного из подразделений рижского подполья, без идейного руководства остаётся группа антифашистски настроенных подростков. Опасаясь преследования, близкий к погибшему учителю истории Эглайсу, Эрик Зариньш прячется на даче своего школьного товарища Хуго.

Пытаясь быть полезными общему делу, не дожидаясь прибытия связного, ребята распространяют листовки с записанными на слух сообщениями Совинформбюро. После инцидента с покушением на немецкий патруль, опытный следователь гестапо, играя на неокрепшей психике Хуго, узнаёт фамилии всех подпольщиков.

Под угрозой ареста оказались и сами подростки и недавний ополченец рабочей дружины Донат, прибывший с чрезвычайными полномочиями для координации сопротивления. Его сопровождала бывшая узница белорусского лагеря смерти Ольга, которой также требовалось убежище. Не имея возможности увести в безопасное место всю группу, Донат поручил троим ребятам пробраться к приближающейся линии фронта и доставить важное донесение.