Волчище – серый хвостище, 1983 год

По мотивам русской народной сказки. Жили в лесу Волк, да Лиса. На дворе зима, а они неделю уже ничего не ели. И посчастливилось им увидеть старика, который ехал на санях полных рыбы. Лиса похитрей была и утащила всю рыбу. А Волку сказала, что сама наловила, на хвост, и предложила научить его. Тот согласился, и долго не думая отправился к проруби, опустил туда свой хвост и стал ждать...