Чудный характер, 1970 год

Сибирячка Надежда Казакова приезжает в приморский южный городок на фестиваль молодежной песни. Но на первой же репетиции с оркестром Надя проваливается, после чего уезжает на строительство ГЭС. Там, в рабочем клубе, к ней приходит успех, вдохновение, надежда и безответная любовь.